「四川期货配资」生益科技:摆脱周期步入新成长

2019-10-23
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[摘要]

生益科技(600183)  1、 生益科技的皮具的产品是覆铜板,是上游 PCB 板厂家的主要原料,我国 PCB 企业产值从 2008 年的 150.37 亿美元增加至 2016 年的271.23 亿美元,年复合增速 […]

生益科技(600183)

  1、 生益科技的皮具的产品是覆铜板,是上游 PCB 板厂家的主要原料,我国 PCB 企业产值从 2008 年的 150.37 亿美元增加至 2016 年的271.23 亿美元,年复合增速达到 7.65%,远大于全球总体增速 1.47%,随着电子化程序在的深入以及新技术的更新,例如 5G 的预商用、摩托车电子化、 智能家居的推广等等,消费市场 四川期货配资政府机构预定全球 PCB 产值增速会维持在 2%-5%,我国 PCB 产值增速预定会高于全球,有望维持在7%-10%,对覆铜板的需求有望快速增长。

  2、 我国内地作为全球仅次于的覆铜板产自, 2012 年我国内地 四川期货配资刚度覆铜板生产量占全球 67.11%, 2016 年该比率早已攀升至 70.90%,将来该发展趋势有望延续。 2016 年初至今覆铜板下游原料的电子铜箔、玻纤布和薄膜上涨造成覆铜板上涨,同时我们也注意到 2016 年我国内地周边地区的整个覆铜板的产能使用率达到 61%,相对前几年有显著提升,意味着从覆铜板的售价提升早已奇异这一现像,我们认为由于对 PCB 需求的增加早已传递至下游覆铜板企业,将来整个覆铜板企业有望摆脱供求比较均衡的时间尺度下一阶段,进入新成长下一阶段。

  3、 通过浏览新香港交易所的 PCB 该公司招股附带,我们发现目前为止 A 股的 PCB为数众多该公司均是生益科技的上游顾客,其中有的该公司早已进入生益科技的前三大顾客,随着这些 PCB 该公司香港交易所后扩建新产能,对生益科技的覆铜板采购量也会增加,同时,生益科技通过发行可转债集资增建产能,供应与需求同增。

  4、 预定该公司在 2017 年至 2019 年营业额分别是 106.19 亿/124.55 亿/139.32 亿元,上年增速达到 24%/17%/12%,归属子公司销售收入分别是 10.21 亿/14.01 亿/15.64 亿元, EPS 分别是 0.66 元/0.91 元/1.01 元,相同现阶段股票价格市值分别是 26/19/17 倍。

  可能性提示: 覆铜板短期价钱不确定性较小

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