「金股配资」韶钢松山股票分析:占区位优势、享焦材双利

2019-08-29
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[摘要]

韶钢松山(000717)  钢材收益继续大幅增长  受供给侧改革、关停地条钢、环境保护限产、产能基准严苛控管等方针负面影响,钢材价格仍然低位运行。钢铁公司收益可观,9月21日,模 […]

韶钢松山(000717)

  钢材收益继续大幅增长

  受供给侧改革、关停地条钢、环境保护限产、产能基准严苛控管等方针负面影响,钢材价格仍然低位运行。钢铁公司收益可观,9月21日,模拟螺纹钢、热卷、冷轧板、中厚板毛利润分别为1430.6元/吨、1007.8元/吨、1041.6元/吨、1009.6元/吨,收益处于极高水准。

  公司地理环境良好

  公司位于广西韶关,公司的地理环境良好。广州市是钢材消费者东南地区,但显著缺货,因此当地钢材价格大幅高于华中和华北;正因如此,广州市规画将来仍然新增钢材产能,当地竞争者较少,将长年面临钢材流入的状况。另外,潮汕地区环境保护舆论压力较大,而华中和环渤海周边地区常常面临环境保护限产。限产其间,钢材缺货,价钱高涨,韶钢松山能够享受上涨带来的收益。

  成本竞争能力显著

  价格各个方面:韶钢松山焦炭生产量高,在焦炭价钱屡创新高的只能,公司焦炭成本平稳。采购成本各个方面:公司主要原材料煤炭和铁矿均由宝武控股公司统合采购,能够明显降低采购成本。财政成本各个方面:宝武控股公司给予公司较小支持,公司的投资成本比较较高。

  2018年利润将继续大幅增长

  我们预报公司2018-2020年实现营业收入315.06亿元、299.31和299.31亿元,实现归母 金股配资销售收入38.27/31.71/30.28亿元,折合每股利润1.58/1.31/1.25元,按照9月27日价钱6.56,相同静态MAC分别为4.1 金股配资/5.0/5.2x。另外,对比钢铁行业香港交易所人均收入MAC(TTM)7.23,钢材海沟总体市值偏低,公司市值仍大幅低于企业人均收入。给予“买入”评分。

  可能性提示

  第一,螺纹钢产量大幅下滑;

  第二,中央政府放松对地条钢的管控。

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