「股票如何杠杆」高盟新材300200:软包氨酯胶粘剂龙头,并购华森塑胶开启成长

2019-09-23
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[摘要]

高盟新材(300200)  公司是国外小型化复合聚氨酯胶粘剂行业龙头中小企业,是软包装复合聚氨酯胶粘 ]剂领域栽培品种最多、数量仅次于的专业知识产品。 公司主要从事化学反应 […]

高盟新材(300200)

  公司是国外小型化复合聚氨酯胶粘剂行业龙头中小企业,是软包装复合聚氨酯胶粘 ]剂领域栽培品种最多、数量仅次于的专业知识产品。 公司主要从事化学反应型复合聚氨酯胶粘剂的研制、制造和卖出;主要的产品包括应用于乳制品、医疗器械、日化、的电子、化工等包装领域的耐热蒸煮续作、抗流体续作、聚碳酸酯和镀铝复合续作、各种油炸和耐布氏消毒复合续作复合聚氨脂胶粘剂。公司在复合聚氨脂胶粘剂领域具有独立研制战斗能力, 设有“海淀区中小企业研究中心”,系“国家所经济开发区中小企业”、“我国包装优秀企业”,在上海与连云港中港具备约 4 万吨胶粘剂的总产能。复合聚氨酯胶粘剂 20 股票如何杠杆09 年-2016 年重大贡献公司营业额 90%以上,主要应用于包装领域(占营业额 80%以上, 软包装胶市占有率 10%),是公司收入与收益的主要重大贡献点。

  工程建设胶粘剂消费市场赤字,上游应用普遍,公司充份受益。 工程建设 股票如何杠杆胶粘剂以其高强度高、耐疲惫、耐老化等缺点区别于现代胶粘剂,使其拥有上游普遍的应用消费市场:从现代的包装、摩托车、建筑物等到新兴的可再生等制造业。在软包装领域,乳制品医疗器械的日渐严苛的安全性国际标准,促使创新型型的无溶剂聚氨酯胶粘剂应用前途辽阔。而公司停滞打造包装用无溶剂聚氨酯胶粘剂, 形成从一般来说到蒸煮一系列可靠性出色的无溶剂的产品。公司无溶剂黏合剂 2017 年销量上年增长 118%; 2018 下半年无溶剂的产品销售量继续保持增长势头,上年增长 94%。所以包装领域的新风向为公司带来新机遇。同时,随着交通运输与建筑物领域的继续持续发展,也推动了对公司胶粘剂的产品的需求,在这些领域也取得了营业额增长。 2017 年在建筑节能领域获得 3615 万营业收入,上年增长 88%。

  并购华森塑胶,发挥协同效应,拓展摩托车领域的业务。 汉口华森塑胶股份有限公司,在摩托车塑胶部件领域具有充份的竞争能力,中小企业数目较少,毛利率水准较低。此领域的顾客黏性很强,华森为近 20 家汽车整车厂家的一级制造商,与主要顾客合作伙伴星期多数在 10 年以上, 收入可能平稳。在摩托车领域,结合公司早已推出的胶粘剂的产品,公司会在协同效应下更进一步打造的产品与拓展的业务。同时,并购华森火箭了公司的财政表现, 2017 年 5 月完成收购后, 6-12 美华森实现销售收入5,567.28 万元, 占公司 2017 年归母销售收入的 128.50%; 2018 年下半年华森实现 1.8 亿元营业收入, 5678.43 万元销售收入, 占公司 2018 下半年归母销售收入的6 股票如何杠杆6.11%。

  利润预报与评分。 预定 2018-2020 年 EPS 分别为 0.31 元、 0.49 元、 0.59 元,相同 MAC 分别 29X、 19X、 15X; 参考可比公司(回天新材、康达新材、世纪华通) 2018-2020 年 MAC 平均分别为 38X、 23X、 18X,公司市值低于可比公司市值。我们基于企业人均收入, 给予公司将来六个月 22X 市值水准,相同目标价为 10.78 元,首次覆盖,给予“入股”评分。

  可能性提示: 原料如 MDI 的上涨或远逊预想, 竞争与的产品迭代的可能,同时华森塑胶经营管理情况远逊预想导致信誉减值的可能性。

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