「我爱配资网」璞泰来603659:年报业绩高增长,拟发行可转债持续扩张

2019-12-12
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[摘要]

璞毓秀(603659)  该公司发布 2018 年报告书,实现利 我爱配资网润 5.94 亿元,同比增长 31.80%,符合预想。该公司锂电中下游的平台战略性初见成效, 维持入股评分。  支撑评分 […]

璞毓秀(603659)

  该公司发布 2018 年报告书,实现利 我爱配资网润 5.94 亿元,同比增长 31.80%,符合预想。该公司锂电中下游的平台战略性初见成效, 维持入股评分。

  支撑评分的切实

  该公司报告书营业额同比增长 31.80%符合预想: 该公司发布 2018 年报告书,实现营业收入 33.11亿元,同比增长 47.20%;实现利润 5.94亿元,同比增长 31.80%;扣非盈利 4.95 亿元,同比增长 16.08%。 公司业绩符合预想。

  负极物料产能释放, 硅化设施生产成本: 2018 年初,湖南紫宸负极物料产能 3 万吨; 2018 年实现销售量 2.93 万吨,同比增长 24.34%, 实现营业收入 19.81 亿元,同比增长 34.96%。 由于原料价钱及硅化加工成本上涨, 负极物料毛利率同比下降 5.32 个比率至 33.90%。 预定 2019 年该公司负极产能有望达到 5 万吨,产能困难有望缓解; 新疆兴丰 5 万吨硅化产能预定 2019 年二季度投入生产, 受益于硅化外部原料和低电费绝对优势,有望更进一步生产成本。

  锂电电子设备收入持续增长, 利润水准逆势提升: 2018 年该公司锂电电子设备销售量199 台, 同比下降 16.39%; 营业收入 5.53 亿元,同比增长 15.77%; 毛利率 32.77%,同比提升 2.76 个比率。尽管锂电电子设备企业市场竞争加剧,但是该公司大力改进顾客结构上, 并在锂电后端分散、搅拌及后端分切电子设备各个领域进行研制投入和营销,渐渐进入实质下一阶段。

  涂覆隔膜现代化格局信息化,铝塑膜国产替代有望加速: 2018 年该公司 我爱配资网实现涂覆隔膜原料 2.09 亿平,同比增长 118.99%;实现营业收入 3.19 亿元,同比增长 49.55%。 2018 年该公司涂覆隔膜产能增加 2.4 亿平,盐城月泉年均实现基膜供给 268.47 万平。 2018 年该公司美国进口铝塑膜销售量 451.64 万平,实现收入 5,925 万元;毛利率 19.87%,同比提升 8.31 个比率。

  拟发行可转债 我爱配资网加码隔膜涂覆与负极物料产能: 公司公告拟发行可转债集资不超过 8.7 亿元,融资隔膜涂覆制造军事基地与 3 万吨负极物料工程项目。

  评分面临的主要可能性

  新能源汽车需求不达预想;价格竞争超预想;并购的业务整合不达预想。

  市值

  根据报告书状况稍微变更利润预报,预定该公司 2019-2021 年每股利润分别为1.68/2.13/2.58 元(原预报每股利润为 1.67/2.05/2.42 元) , 相同回报率为32.3/25.5/21.0 倍, 维持入股评分。

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