「杠杆买股票」金科股份个股分析:预计业绩翻倍增长,西南龙头尽显成长风采

2019-09-22
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[摘要]

暴力事件  公司发布 2019年下半年营业额预告,预定归母销售收入 20~26亿元, 上年增长200%~290%。  架构看法  利润和结算规模双提升, 动力营业额高速增长。 公司预定 2 […]

暴力事件

  公司发布 2019年下半年营业额预告,预定归母销售收入 20~26亿元, 上年增长200%~290%。

  架构看法

  利润和结算规模双提升, 动力营业额高速增长。 公司预定 201 杠杆买股票9年下半年实现归母销售收入 20~26亿元,上年增长 200%~290%。 营业额高速增长的 杠杆买股票因素主要由于结转规模和销售三好的增加。 公司现在两年销售规模很快扩张,2017和 2018年的销售金额为 630亿和 1188亿, 增速分别为 97.5%和88.6%。 销售规模的很快扩张为公司提供了非常丰富的结算自然资源,动力结转规模增加。 销售三好的增加则来自于毛利率的改善, 2018年毛利率为 28.6%,同比增加 7.3个比率。 2019年季度毛利率为 25.4%,同比增加 5.1个比率,延续改善发展趋势。

  销售金额和新开工总面积快速增长,将来收入增长可期。 根据克而瑞统计数据, 公司 2019年 1~6月实现销售金额 789亿元,上年增长 30.4%。 根据公司公告,2018年新开工总面积 2700万平方米, 上年增长 146.4%。 销售金额和新开工总面积的停滞增长,为将来 1~2年的收入和营业额增长提供保障。 从销售区域内和土地储备来看,成都消费市场对公司负面影响仍然较小。 2018年公司在成都消费市场的市占率达到了 8.8%,在渝销售金额占总销售金额的 40.6%。 公司剩余可售总面积 4100万平方米, 重庆市占比 41.3%。将来需重点项目关注成都地产消费市场的行情。

  财政预报与融资提议

  维持入股评分,目标价 8.91元。 我们预报 2019-2021年公司 EPS 为0.99/1.32/1.72元。可比公司 2019年 MAC 市值为 9X,我们给予公司 2019年 MAC 位数 9X,相同目标价 8.91元。

  可能性提示

  地产消费市场销售大幅度低于预想l 地产投资自然环境收紧超预想

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