「场外配资是什么意思」新安股份2018三季报预告点评:Q3净利增20倍 联手迈图攻克下游

2019-11-11
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[摘要]

新安股份(600596)  本调查报告导读:  新安股份是国外有机硅优质 场外配资是什么意思中小企业,打造了硅粉—交联—下游加工的现代化产业,氯二氧化碳/金属硅生产量达30%/50%, […]

新安股份(600596)

  本调查报告导读:

  新安股份是国外有机硅优质 场外配资是什么意思中小企业,打造了硅粉—交联—下游加工的现代化产业,氯二氧化碳/金属硅生产量达30%/50%,联手迈图确保产业延伸凌空,有机硅竞争对手在路上。

  融资切实:

  维持入股评分。考虑有机硅10月备货需求释放稳价,该公司联手迈图确保产业延伸,维持利润预报,预定2018-20年EPS为2.20/2.49/2.64元,维持目标价19.50元,相同2018年市值8.86倍,维持入股评分。

  2018Q3纯利同比增2 场外配资是什么意思0倍,环比总体,符合消费市场预想:公司业绩预告显示,2018前三季度实现归母销售收入11.5-11.7亿元,同比增396%-405%,三季度实现归母销售收入4.39-4.59亿元,同比增2023.75%-2120.50%,环比二季度的4.52亿元基本上总体。营业额增长因为DMC、除草剂Q3均价同比涨47.96%、20.48%,产销量同比大增。

  8-9月低温打击需求,滞后备货需求及10月淡季需求释放稳价。8-9月低温直接影响下游备货,DMC价钱回落至30300元/吨,较8月底下滑4200元/吨。有机硅18-19下半年无新增产能,需求端应用普遍维持7%增长。备货、淡季需求有望在10月底叠实时释放,价钱料将企稳。

  联手全世界第二有机硅制造商迈图,攻克有机硅中、下游新能源的产品。该公司18年9月与迈图签署《战略性合作伙伴构建协定》,迈图将在有机硅中游的产品的研制、制造、应用及公共服务各个方面以开放姿势与该公司合作伙伴,包括固体硅橡胶、氢化偶联剂、密封胶及甲苯重点项目等。我们认为涵义根本性:(1)认可了兴宁DMC产品品质已基本上达到国际性先进设备水准;(2)下游利润布局好但国外较外国有显著相差,迈图拥超3400项专利权将贡献兴宁下游开发双龙威望;(3)迈图参股比率提高体现了其诚恳。

  可能性提示:有机硅价钱下跌、除草剂价钱下跌、下游新产品较慢。

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