「融资配资」复星医药:引进海外单抗创新药,氨氯地平通过一致性评价

2019-11-27
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[摘要]

复星医药(600196)  2018 年 2 月 13 日,公司公告: 1) 控股的子公司复宏汉霖获得加拿大 Galaxy公司影音许可证,在我国内地、澳门及香港特别行政区、台湾影音临床研究开发和商业性 […]

复星医药(600196)

  2018 年 2 月 13 日,公司公告: 1) 控股的子公司复宏汉霖获得加拿大 Galaxy公司影音许可证,在我国内地、澳门及香港特别行政区、台湾影音临床研究开发和商业性一种作用于死亡受体方向的创新霉素; 2)控股的子公司淮河药业苯磺酸氨氯地平片(5剂量)通过仿制药一致性评价。

  引进加拿大创新单抗药,更进一步非常丰富创新药管道。 Galaxy 成立于 2004年,是的公司的总部位于加拿大加利福尼亚州库比赛克市的生物医药公司,专注于针对细胞因子及其受体或死亡受体的单抗药研制。根据协定,复宏汉霖应在协定颁布后的 40 日外向 Galaxy 支付预付款 25 万美元,在新技术的资讯完成交付后支付 25 万美元;并根据研制和香港交易所工程进度,支付最少 950 万美元的开端开销。 死亡受体是由特定基团重新启动的凋亡讯号传递的细胞内表层受体,在细胞内凋亡中起着关键的作用。 Ga 融资配资laxy 作用于死亡受体方向的创新霉素,目前为止处于临 融资配资床研究前研究工作,全世界仍未有针对死亡受体抗癌药物的同类型药香港交易所。该的产品预定可用于结胃癌等多种乳癌的治疗。

  氨氯地平通过一致性评价,市场占有率有望大大提高。 氨氯地平适用于糖尿病和高血压。根据米内网统计数据, 2016 年的城市医院苯磺酸氨氯地平消费市场数量约 29.19 亿元,其中孟山都药厂占有 72.07%的市场份额。公司的子公司江苏省淮河药业 2017 年未从事该药物的制造卖出。公司的产品为国外同类型栽培品种中首批通过一致性评价的栽培品种, 市场占有率有相当大的增长内部空间。公司有望充分发挥仿制药一致性评价前景,抢抓新消费市场良机。

  公司是国外单抗药龙头、一致性评价龙头、 细胞治疗龙头和医疗服务龙头。 1. 公司共有 8 个的产品获批临床研究,包括 5 个生物体类似药和 3 个生物体创新药,重磅生物体类似药研制工程进度国外第一; 2. 公司进行 融资配资一致性评价的仿制药审批栽培品种非常丰富,大部份栽培品种目前为止市场占有率不高,通过一致性评价后有相当大的增长内部空间; 3.公司携手 Kite,将加拿大获批香港交易所的细胞治疗引进我国。我们预定, KTE-C19 有望于近来申请临床实验; 4. 公司格局约 20 个诊所, 新医疗服务工程项目大大凌空, 控股诊所病床 2020 年有望达到 10,000 张。

  利润预报与融资提议: 我们预定公司 2017-2019 归母销售收入分别为32.11 亿、 40.04 亿和 47.17 亿,上年分别增长 14.45%、 24.69%和17.81%。总体市值分别为 29.84 倍、 23.94 倍和 20.32 倍。 公司基本面坚实、市值低廉,将来有望市值和营业额双升。我们给予公司 2018 年总体市值 35-40 倍,相同目的区段 56-64 元,维持“买入”评分。

  可能性提示: 外延并购不达预想的可能性;药物研制失败的可能性;一致性评价不达预想的可能性。

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