「配资介绍费」依顿电子股票分析:乘新能源车AI驾驶之风,逐医疗工控5G建设之浪

2019-09-06
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[摘要]

依顿电子(603328)  国外PCB销往双龙营业额维持。依顿电子是国外PCB十强中小企业之一,其主要的产品主要应用于汽车电子、电子设备、消费者电子以及工控医疗保健等各个领域。 […]

依顿电子(603328)

  国外PCB销往双龙营业额维持。依顿电子是国外PCB十强中小企业之一,其主要的产品主要应用于汽车电子、电子设备、消费者电子以及工控医疗保健等各个领域。2018多年前三季度公司营业收入为24.15亿元,上年减少1.88%;归母销售收入4.79亿元,上年增长14.57%。公司停滞信息化的产品结构上改进管理工作,通过恰当变更募投制造工程项目,实现制造最大化利润增加,2018多年前三季度毛利率为30.08%。

  新能源汽车与自动驾驶带动PCB需求上升。受环境保护方针负面影响,国外对新能源车的扶植幅度大大加大,同时受益汽车信息化持续发展,现代车内汽车电子使用量增多,汽车电子迎来高速增长。汽车电子各个方面公司格局较早,但在14年以前总体占比不高,14年以后加大汽车电子各个领域格局,营业额倒数多年保持增长,增长一是来自于现代客户量的提升,二是公司新开发的客户。公司将来汽车电子各个方面主要两个增长点,一是汽车电子行业客户的认证一般来说需要2-3年的星期,如果通过认证,相应的订购会有一个质的提升;其次是新能源车带来的变动,现代的车单车应用的PCB总面积对号在0.5-2平米两者之间,而新能源车PCB总面积在2-4平米两者之间,自行车应用总面积大幅度提升。

  5G通信基站增加PCB需求,将来潜在客户订购可期。相比于4G时期基站,5G宏、微基站接收器对高频PCB有着大量的需求,消费市场数量预定达到百万等级并有望超越至千万。5G预定2019年重新启动大规模建设工程,2020年在国外实现商用,公司作为摩托罗拉保持多年合作伙伴的关系,将来相当大机率会获得摩托罗拉的订购。

  产能扩增有望抢占市场上风。公司募投入生产能工程项目已完成并于去年开始投入生产,相比于随行厂家的新增工程项目投入生产星期,公司有望首度抢占PCB需求遗缺。

  维持“买入”评分。预定公司2018-2020年EPS分别为0.69、0.83、0.95元,相同MAC分别为14.65、12.19、10.68倍,维持“买入”评分。

  可能性提示:上游新能源车和自动驾驶的成果远逊预配资介绍费想。

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