「在线配资平台」金达威股票行情:携手全球保健品电商巨头,打造生产+销售产业链

2019-11-27
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[摘要]

金达威(002626)  暴力事件:该公司发表声明,拟筹资1亿美元(约6.6亿元)认购 在线配资平台i 在线配资平台Herb发行的T类普通股,买卖完成后将持有iHerb几乎稀释后注册资本的4.77% […]

金达威(002626)

  暴力事件:该公司发表声明,拟筹资1亿美元(约6.6亿元)认购 在线配资平台i 在线配资平台Herb发行的T类普通股,买卖完成后将持有iHerb几乎稀释后注册资本的4.77%。

  携手全世界保健品电子商务竞争对手iHerb,助力自主保健品较慢放量。iHerb是全世界仅次于的保健品及身体健康的产品专业知识线上分销商,皮具的产品包括维他命、钙质和碳水化合物补充品、一个人保健等保健产品,的产品远销全世界182个国家所。iHerb停滞较慢扩张,2017年实现收入63亿元(+29%),销售收入150万元(2017年销售收入为2340万,短期由于较慢扩张开销投入大而出现收益下滑)。金达威子公司保健品服装品牌DRB、ProSupps和Labrada都与iHerb维持了较好合作伙伴的关系,其中iHerb是DRB最重要的产品管道和第二大客户。此次入股iH 在线配资平台erb,一方面能够分享iHerb在全世界保健品消费市场较慢扩张带来的储蓄;另一方面能够与iHerb成立合资企业该公司,由iHerb提供经费用于亚太区推广,有助于该公司保健产品较慢进入我国消费市场放量,打通保健品制造+卖出的产业格局。

  辅酶Q10竞争对手停产,利好行业龙头,金达威有望实现量价齐升。全世界辅酶Q10生产量在800吨大约,保持接近10%的增速。金达威是行业龙头,2017年市占率接近60%,另外还有天地生物体、浙江医药、新和成等制造商。2017年金达威和浙江医药的辅酶Q10收入分别约为5.3亿和0.6亿,浙江医药收入为金达威的11%。从价格来看,最重要的成本包括小麦、电能和煤,金达威的制造厂房位于新疆,为小麦农副产品、拥有全省仅次于的发电厂、煤厂相距近,原料和可再生成本低于,除某种程度位于新疆的天地生物体厂房之外,其他竞争对手的成本都显著较高;从工艺来看,金达威作为行业龙头,经过多年产品开发,水准最低,投料产出比也最低。从总体价格来看,金达威的成本低于不超过90美元/千克,其他中小企业均不低于150美元/千克,浙江医药由于原料和环境保护舆论压力大而成本最低,估计接近200美元/千克。2017年辅酶Q10价钱处在高位,低于价钱触底至150美元/千克,目前为止价钱略有回升至165-190美元/千克,金达威的竞争对手大机率面临亏蚀。近来浙江医药停产改造可能是解决辅酶Q10成本利润难题,其他竞争对手也不会因为辅酶Q10价格低而退出消费市场。金达威有望获得竞争对手的订购实现更进一步放量,如果更多竞争对手产能退出,价钱有望从顶部上涨,或将迎来辅酶Q10量价齐升的新机遇。

  利润预报与融资提议。预定该公司2018-2020年EPS分别为1.56元、1.77元、2.02元,相同MAC分别为11倍、9倍、8倍,维持“买入”评分。

  可能性提示:保健品卖出或低于预想的可能性;药厂价钱大幅震荡的可能性。

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