「股票配资利息一般多少」安图生物:免疫诊断龙头,流水线驱动下一轮加速发展

2019-08-29
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[摘要]

安图生物(603658)  免疫诊断龙头,流水线动力下一轮加速持续发展:  智能化免疫化学发光企业数量大(超200亿)、增速快(20%)、新技术的平台统合、国产化率低(仅10-15%),是最有 […]

安图生物(603658)

  免疫诊断龙头,流水线动力下一轮加速持续发展:

  智能化免疫化学发光企业数量大(超200亿)、增速快(20%)、新技术的平台统合、国产化率低(仅10-15%),是最有望孕育“我国马氏”的摇篮。我们认为公司作为国外免疫诊断的龙头在进口替代发展趋势下尤为受益。目前为止公司磁颗粒化学发光仍处于增长下一阶段,将来随着国外首条流水线的发布和落地,最深处绑定客户,将更进一步扩大公司的市场竞争绝对优势,动力下一轮的加速持续发展。我们 股票配资利息一般多少预定公司2018-2020年归母销售收入分别为5.77/7.56/10.11亿元,相同EPS分别为1.37/1.80/2.41元。现阶段股票价格相同2018-2020年分别为38.5、29.4和22.0倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评分。

  化学发光一片蓝海,进口替代国外龙头最受益:

  免疫诊断是IVD中数量仅次于的子各个领域,2017年已达200亿,且保持20% 股票配资利息一般多少的增长。同时化学发光开始成为免疫诊断的主导者新技术,目前为止化学发光的国产化率仅10-15%,将来进口替代内部空间极大,是最有望孕育“我国马氏”的摇篮。公司作为国外免疫诊断的龙头,2013年超越磁颗粒化学发光新技术后带来了公司一连串的成长。目前为止公司化学发光的产品已在二级诊所客户取得了较好的获得好评,正逐步向三级诊所客户超越。在分级制度诊断方针落地以及鼓励进口替代和医疗保险控费等方针支持下,公司作为龙头在进口替代发展趋势下最受益。

  战略性新产品推出落地,动力 股票配资利息一般多少下一轮的加速持续发展:

  公司通过收购早已完成了生命体、免疫、细菌的“大检测”的平台格局,2017年9月公司发布了国外首条大型流水线AutolasA-1,并且首单有望在月内落地安装。流水线的推出公司可以最深处绑定诊所客户,大幅度提升免疫诊断在客户中的卖出占比,同时还可以带动设施的生命体还原剂卖出,单条流水线才可实现千万以上的年产出。流水线的推出将更进一步加快公司磁颗粒化学发光的持续发展,并且公司“大检测”的平台的绝对优势将更进一步加强。同时公司推出的细菌质谱打破了国外的垄断,在方针支持和价位绝对优势下有望增长。目前为止公司正处于战略性新产品落地后期,将有望动力公司下一轮的加速增长。

  可能性提示:流水线推进低预想、的产品大幅度涨价等

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